8月15日 ，市场全天震荡反弹 ，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.83% ，深成指涨1.6% ，创业板指涨2.61% 。
板块方面，PEEK材料、液冷服务器 、PCB 、证券等板块涨幅居前 ，银行等少数板块下跌 。
个股涨多跌少 ，全市场超4600只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市全天成交额2.24万亿元 ，较上个交易日缩量346亿 。
当下的A股 ，是牛市吗？
今年4月以来，越来越多股民的答案变成了“是 ” 。
如果说昨日沪指3700点得而复失、全市场普跌的格局，让不少人稍有动摇；那么今天暴力修复 ，是否又再度燃起大家的激情？
数据显示 ，今天全A平均股价以光头阳线的形态，完成了对昨日大跌的反包 ，再创阶段新高。
更难得的是 ，如本周一我们推送中所说，近期市场“周一涨 ”和“周五跌”的概率极大 ，但今天市场收出“红周五 ” ，显然会激发周末市场各方对后市的畅想 。
在实际发生前，这一切 ，是否有迹可循呢？
一方面 ，如果你注意到，7月23日沪指首度站上3600点关口 ，就是“得而复失 ” ，并且次日市场也演绎了普涨修复的剧本 。
回看昨日，不论主要股指还是平均股价，收盘时大多跌至5日线附近 ，存在“支撑”可能；再者 ，本周后半周，市场成交额连续站上2万亿元 ，流动性充裕。
综合这些因素 ，昨天盘后今天盘前，其实就可以对行情有复刻上一次修复的预期 。
另一方面 ，如果你的投资偏向中长期 ，或者说对日内波动不那么敏感，近几个月持仓体验大概率是很不错的 。
所以 ，想拥抱牛市 ，并不一定要比拼“术 ”的高低；在“道 ”或者说趋势的层面做出正确判断，再让时间去验证自己的认知 ，同样可行。
……
以上是针对今天修复行情的一些“玄学”总结。接下来再看看实际盘面 。
券商板块再度发力
纵观本周行情 ，后半周3个交易日，大金融板块中银行股持续回调，“牛市旗手 ”券商股的表现却越发亮眼 。
今天早盘 ，券商板块出现了两波异动拉升。一次是开盘后带动指数低开翻红 ，第二次是临近上午收盘前，进一步扩大沪指涨幅——为午后短暂收复3700点做好了铺垫 。
分析认为 ，一方面 ，香港证监会今天向所有持牌虚拟资产交易平台发出通函，可能是刺激金融科技爆发的原因之一 ，而金融科技的爆发带动了整个券商板块 。
另一方面 ，市场活跃度和券商业绩直接相关，当前伴随着市场交投活跃 ，券商业绩好转 ，此前已有逾20家券商预告业绩预增。首批券商半年报发布，净利润实现高增长 。
中信证券表示 ，基于良好的半年度业绩预告 ，叠加资本市场改革深化 、流动性宽松及市场指数中枢上移预期，券商板块下半年投资机遇凸显 。
另外，当前《推动公募基金高质量发展行动方案》落地 ，对于欠配的非银板块 ，有望在市场情绪转折点迎来更多增量资金配置，券商或许更为受益。
除此之外 ，证券板块还有稳定币和并购事件催化 。受益于稳定币 、虚拟资产的发展 ，头部券商积极推动香港1/4/9号牌升级，券商或将迎来新的业务蓝海 ，支撑业绩及估值提升 。2024年以来 ，证券行业并购案例频发，通过并购重组 ，同一或相似股东下的资源整合有望提速 ，行业内上市公司盈利能力有望加速修复。
国泰海通非银团队认为，半年报值得关注 ，继续推荐低估值非银板块 。其预计42家上市券商上半年营业收入同比增长30.29%至2384.80亿元 ，归母净利润同比增长61.23%至1015.88亿元 。该团队建议围绕券商国际业务、自营弹性及并购重组主题选股。
科技仍是主线
数据显示，除了证券板块，今日霸占涨幅榜的仍是科技主线。比如：人形机器人概念下的PEEK材料 ，AI算力方向的液冷 、电源设备 、PCB概念 ，半导体方向的元件、光刻胶等 。
此外，新能源赛道的风电 、电池等细分板块也有不错表现 。
消息面上 ，昨晚“2025世界人形机器人运动会 ” 在国家速滑馆“冰丝带”开幕。赛事周期为8月15日—17日 ，共计3天 。本次赛事最终确定280支队伍参赛，涵盖192支高校赛队及88支企业赛队 ，涵盖127个品牌 ，汇聚500余台人形机器人 。
今早9点，世界人形机器人运动会1500米决赛正式上演。
银河证券指出 ，人形机器人之所以备受瞩目 ，在于其融合了人工智能 、机械工程、电子技术等多领域的顶尖技术 。后续人形机器人在工业、服务 、家庭等多元场景的需求逐步激活，产业规模有望快速增长 ，业绩基本面支撑估值上行逻辑将愈发强烈 。
AI硬件端的液冷服务器概念 ，近期表现也逐渐强于此前热门的PCB 、CPO等方向。
有机构分析认为，市场对液冷趋势的认知到了“量变引发质变”的拐点，有三方面催化因素 。
一是功耗压力成倍增长：以NVL72为例 ，单机柜功耗达到120kW ，风冷系统散热上限已被彻底突破 。
二是集群多样化启动：不仅是英伟达，Meta、谷歌 、亚马逊等正在同步推进自有AI架构和集群 ，未来均有望安装液冷散热。
三是部署进度得到实质性推进：从设计 、验证到批量交付 ，液冷系统正从“样机展示 ”向“批量部署 ”快速演进 。
中信证券表示，随着ASIC芯片及英伟达GB300的持续放量 ，液冷渗透率将大幅提升 ，市场空间扩容 。国内液冷企业在技术、产品质量 、成本 、服务等综合能力优秀，看好国内企业出海的潜力。
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