6月26日，两市股指盘中震荡回落 ，场内超3600只股飘绿 ，全A成交额维持在1.6万亿元上方。
行业板块涨少跌多，船舶制造、旅游酒店 、采掘行业 、多元金融、银行板块涨幅居前 ，化学制药 、半导体 、医疗服务、美容护理 、汽车整车板块跌幅居前 。
随着今年6月份新一批游戏版号发放 ，2025年上半年国产及进口网络游戏版号结果出炉 。据统计，上半年共发放757个国产网络游戏获得版号 ，55个进口网络游戏版号 ，总数较2024年上半年进一步增长。中航证券表示，游戏版号稳定发放节奏延续 ，行业供给端显著改善 ，带动板块景气回暖；中原证券指出，国内游戏产业的市场需求稳固 ，景气度高 ，产品周期带动下国内游戏公司业绩逐渐释放；万联证券认为，行业整体仍处于低配区间，存在较大提升空间 ，游戏及广告营销领域头部公司是机构关注的核心 。
中航证券：游戏版号稳定发放节奏延续 行业供给端显著改善
游戏版号稳定发放节奏延续 ，行业供给端显著改善，利于优质内容加速推新 ，带动板块景气回暖 。版号结构上 ，多款产品同时获批移动+客户端 、游戏机版号，反映“跨端融合+精品化”的供给方向。
中原证券：国内游戏产业的市场需求稳固 景气度高
国内游戏产业的市场需求稳固 ，景气度高 ，产品周期带动下国内游戏公司业绩逐渐释放 。AI端，目前AI技术在游戏产业的应用已经较为明朗 ，不仅限于降本增效 ，AI NPC、AI+UGC 、AI陪伴等更能体现AI技术智能化 、个性化的应用已有产品雏形，预计未来将有更多基于AI技术赋能的AI原生游戏出现 ，带动游戏行业价值重估 。
万联证券：游戏及广告营销领域头部公司是机构关注的核心
从2025年Q1SW传媒行业的基金重仓配置及估值水平看 ，估值水平明显有所修复，行业整体仍处于低配区间，存在较大提升空间 ，游戏及广告营销领域头部公司是机构关注的核心 ，建议关注游戏版号储备丰富、布局AI应用的游戏公司，数字营销及梯媒领域龙头公司。
开源证券：游戏板块有望迎来业绩拐点
政策助力叠加新品供给释放 ，游戏板块有望迎来业绩拐点 。游戏版号发放稳定 、多项政策支持游戏产业与AI技术融合发展 。基于行业产品周期向上 、业绩有望迎来拐点 ，AI持续赋能及政策支持，建议继续加大游戏板块配置力度。
华创证券：看好游戏行业中AI产品应用落地加速及商业化进度
看好游戏行业中AI产品应用落地加速及商业化进度 ，重点关注AI Agent、AI陪伴(软件内容/平台&硬件玩具)、AI多模态等方向 。AI Agent作为生产力工具 ，通过自主决策和动态交互提升效率，全年有望持续优化体验；AI陪伴满足个性化交互需求 ，属于泛娱乐领域；AI多模态中音视频 、3D等底层模型持续迭代 ，驱动产业应用加速落地 。整体来看，AI技术正深度赋能传媒与游戏行业 ，商业化进程不断提速。
(本文不构成任何投资建议 ，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎 。)
（文章来源：东方财富研究中心）
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